O grupo que vai reunir as operações de Arezzo&Co e Soma será batizado de Azzas — nova marca criada pela agência Tátil Design. A informação consta no protocolo de incorporação do Soma pela Arezzo&Co, divulgado ontem à noite ao mercado.
A razão social será Azzas 2154, em alusão ao slogan de “rumo a 2154”, que sempre é repetido por Alexandre Birman como uma forma de direcionar a empresa ao futuro.
A incorporação — uma etapa burocrática do processo e que vai reunir as duas empresas hoje listadas de maneira separada numa empresa só — será votada em assembleia no próximo dia 18.
O ticker da nova empresa será AZZA3.
Numa “fusão de iguais”, a operação deve resultar numa empresa com quase R$ 13 bilhões de faturamento. E une, de um lado, a fortaleza de calçados e acessórios da Arezzo em marcas como a que leva o nome do grupo, Schutz e Ana Capri, e de outro a expertise do Soma em vestuário feminino, com Animale, Farm, NV e Cris Barros, entre outras marcas.
Além do cross-selling de acessórios e vestuário, há sinergias relevantes a serem extraídas entre. Hering, do Soma, a Reserva, que está embaixo da Arezzo&Co.
Pela proposta de incorporação, a família Birmann que hoje tem 25% da Arezzo ficará com 13% da empresa resultante. Outros signatários do acordo de acionistas da Arezzo terão 8,15%.
Já os acionistas de referência do Grupo Soma — Roberto, Claudia e Gisella Jahaty, que fundaram a Animle, mais Marcello Bastos e Katia Barros, da Farm — terão 12,5% da Azzas, enquanto demais signatários do acordo de acionistas ficarão com 3,96%.
O free-float será de 62,03%.
Apesar de ser uma fusão de iguais, na proposta de incorporação, os acionistas de Soma ganharão mais 0,12 ação da Arezzo&Co para preservar a relação de troca de 54% da Arezzo por 46% da Soma prevista na data de anúncio da combinação.
Fonte: Exame
